Creare duplicare e versionare uno schema

Uno schema personalizzato contiene una struttura di voci e i collegamenti dei conti. Il nome aiuta a riconoscerne la finalità; la versione identifica una configurazione salvata. La duplicazione permette di sperimentare senza riscrivere il punto di partenza.

Nuovo schema

1. Premere l’icona Nuovo schema, contrassegnata dal simbolo più verde.

2. Assegnare un nome esplicito, per esempio Margini servizi 2026.

3. Compilare la Struttura e creare almeno una voce di tipo Conti prima di procedere alle associazioni.

4. Salvare la versione con il dischetto accanto alla tendina dello schema.

5. Configurare le associazioni, salvare di nuovo e verificare il calcolo.

Duplicazione controllata

Selezionare lo schema di partenza e premere Duplica. Assegnare un nome diverso e verificare la struttura e le associazioni riportate. Una duplicazione è indipendente dall’originale: le modifiche successive di uno schema non aggiornano automaticamente l’altro. Annotare il motivo della duplicazione nel criterio di lavoro usato dall’azienda.

La funzione Rinomina cambia il nome dell’intero schema; la matita su una voce cambia invece il contenuto di quella riga. Salvare la versione dopo la manutenzione. Le versioni precedenti restano consultabili e quelle storiche sono di sola lettura. Per sviluppare una configurazione storica utilizzare la duplicazione.

Verifica prima di archiviare

Archiviare uno schema quando non deve essere utilizzato per nuovi lavori ordinari, mantenendone la consultazione con i relativi risultati. Prima dell’archiviazione verificare che gli utenti sappiano quale schema lo sostituisce. Non interpretare Archiviato su un conto come stato dello schema: il primo riguarda il piano dei conti e conserva la lettura dei saldi passati.