Affrontare i problemi più frequenti
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Un totale non coincide con il bilancio di verifica
Confrontare anzitutto azienda, esercizio, archivio, periodo e data della fonte. Aprire poi i contributi e verificare segni, quote, conti scoperti ed esclusioni. Nel fascicolo considerare l’effetto delle rettifiche e del risultato riportato nel patrimonio netto. Conservare i riferimenti delle due letture prima di correggere.
La destinazione è vuota
Nelle Riclassificazioni verificare che sia stata creata una voce di tipo Conti. Nel fascicolo verificare forma, catalogo e raccordo. Una destinazione ufficiale può essere selezionabile soltanto nel contesto pertinente. Non creare un conto interno duplicato per aggirare un elenco vuoto.
Una proposta o un salvataggio è rifiutato
Leggere il messaggio sulla revisione. Un altro utente, una modifica alla fonte o un precedente salvataggio possono aver reso obsoleto il contenuto aperto. Ricaricare e ricontrollare il lavoro. Non ripetere conferme che potrebbero creare operazioni duplicative, soprattutto in contabilizzazione.
L’AI non compare o non completa l’analisi
Verificare i permessi e il credito aziendale con l’amministratore. In caso di errore annotare azienda, fascicolo, revisione, funzione e testo del messaggio. Per l’assistenza tecnica è utile il percorso della richiesta e il codice di stato; non inviare password o token. Una risposta non completata non va trasferita nel fascicolo.
Il programma richiede un aggiornamento degli archivi
Coinvolgere l’amministratore che gestisce gli aggiornamenti e la distribuzione delle API. La guida operativa non richiede di eseguire manualmente istruzioni SQL. Dopo l’intervento verificare che pagina, servizi e database siano allineati, prima di riprendere l’operazione che si era interrotta.