Creare e collegare gli oggetti di analisi
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Gli oggetti rappresentano commesse, cantieri, clienti, prodotti, categorie prodotto, reparti e ordini di produzione secondo le tipologie disponibili. Quando l’entità esiste già nel gestionale, collegarla alla sua anagrafica: una semplice descrizione simile non garantisce che il report usi l’entità corretta.
1. Aprire Oggetti di analisi e premere il + verde.
2. Scegliere Tipo e compilare Codice e Descrizione.
3. Nel campo Cerca anagrafica cercare il codice o il nome e selezionare il risultato corretto quando previsto per la tipologia.
4. Indicare eventuale Oggetto padre e le date di validità.
5. Controllare lo switch Attivo e salvare.
Esempi di collegamento
Oggetto | Tipo | Riferimento da verificare |
|---|---|---|
CANT 026 | Cantiere | Il cantiere Alfa presente in archivio |
CLI ALFA | Cliente | L’anagrafica Alfa Srl corretta |
PROD P100 | Prodotto | Il prodotto P100 del catalogo |
OI 8 | Ordine produzione | L’ordine interno di lavoro interessato |
La categoria prodotto, usata come famiglia, consente una lettura per gruppi. Non coincide con una distinta materiali. La distinta contiene componenti e lavorazioni; la famiglia identifica una classificazione del catalogo. Scegliere un reparto aggiuntivo soltanto se fornisce una lettura utile e sostenibile.
Collegamento dalle schede di origine
Le nuove funzioni consentono di aprire Contabilità analitica direttamente da una scheda cliente o prodotto salvata e dall’ordine interno. Crea collegamento crea o riutilizza l’oggetto dell’entità. Se esistono più oggetti attivi, scegliere quello corretto nella regola; non creare altri duplicati per aggirare l’ambiguità.
Il collegamento non importa automaticamente tutti i documenti storici nell’oggetto. I report leggono le quote effettivamente attribuite. Per vedere una spesa sul cliente, la quota deve contenere la dimensione cliente; la presenza di una fattura intestata al cliente non è da sola sufficiente.
Controllo finale Aprire l’oggetto e verificarne tipo, anagrafica, stato e validità. Nel caso Alfa usare lo stesso cantiere su acquisti e vendite pertinenti. Se si selezionano oggetti differenti con descrizioni quasi uguali, i ricavi e i costi finiranno in righe diverse dei report.
STRUTTURA ANALITICA