Configurare l’analitica dalla scheda cliente
Aprire un cliente salvato e usare Contabilità analitica nella scheda o nei dettagli dell’anagrafica. Il cliente diventa una dimensione di lettura delle quote, utile per misurare ricavi, costi di servizio e marginalità attendibile. La regola deve descrivere il modo in cui si lavora realmente per quel cliente.
1. Aprire Alfa Srl e premere Contabilità analitica.
2. Usare Crea collegamento se non esiste un oggetto cliente collegato.
3. Selezionare Oggetto analitico e l’eventuale Centro proposto.
4. Indicare Commessa / cantiere soltanto se è una destinazione effettivamente ricorrente.
5. Inserire decorrenza, eventuale scadenza e motivazione; salvare la nuova versione.
6. Controllare le quote attribuite e aprire il report cliente.
Cliente e cantiere non sono equivalenti
Alfa può avere tre cantieri. La dimensione cliente permette di leggere il totale dei tre; quella cantiere distingue ciascun lavoro. Se la regola cliente suggerisce sempre CANT 026, occorre correggere esplicitamente i documenti destinati agli altri cantieri. Una regola troppo specifica può semplificare l’inserimento ma produrre dati economici sbagliati.
Quando una marginalità cliente è attendibile
Componente | Criterio di attribuzione utile |
|---|---|
Ricavi | Quote delle vendite attribuite al cliente |
Materiali dedicati | Consumi o acquisti collegati attendibilmente |
Servizi specifici | Ore o prestazioni verificabili per il cliente |
Costi comuni | Solo con un criterio dichiarato e controllato |
Il report non distribuisce automaticamente tutta l’amministrazione ai clienti in proporzione alle vendite. Non interpreta ogni acquisto dell’azienda come un costo di Alfa. I totali dipendono dai riferimenti cliente presenti nelle quote.
Le proposte cliente possono essere utilizzate sulle nuove righe contabili ammissibili e nelle fatture clienti, secondo le priorità e i dati disponibili. Il collegamento dell’anagrafica non corregge da solo documenti già contabilizzati e quote già confermate.
Verifica pratica Attribuire una vendita da 2.000 € e un servizio dedicato da 300 € ad Alfa. Aprire il report Clienti con l’oggetto corretto e controllare le due origini. Il risultato di 1.700 € descrive questo perimetro; non è un utile netto aziendale completo se mancano altri costi pertinenti.
RILEVAZIONE QUOTIDIANA