Accesso al modulo e autorizzazioni
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Apri il menu Fornitori e scegli Elenco preventivi. La voce è disponibile quando il modulo Preventivi fornitori è attivo per l'azienda e il tuo utente dispone dell'accesso alla sezione. Se non la trovi, chiedi all'amministratore di verificare attivazione e autorizzazioni: l'assenza della voce non dipende dalla presenza di pratiche.
I permessi distinguono consultazione, creazione, modifica, eliminazione e stampa. Un utente può quindi leggere le offerte senza poterle cambiare, oppure registrare una risposta senza poter generare ordini. I comandi sono controllati anche al salvataggio, non soltanto quando si apre la pagina.
Permessi e attività
Attività | Autorizzazione da verificare |
|---|---|
Consultare elenco e dettaglio | Accesso ai Preventivi fornitori |
Creare pratica e aggiungere fornitori | Creazione preventivi |
Registrare offerte e chiudere o riaprire | Modifica preventivi |
Stampare e preparare PDF | Stampa preventivi |
Generare ordini fornitori | Creazione e modifica preventivi e ordini fornitori |
Analizzare documenti con AI | Permessi dedicati all'importazione AI e alla pratica |
Esempio operativo
Un addetto può vedere la matrice dei prezzi ma non la matita della risposta. Prima di cercare un problema nei dati, confronta le sue autorizzazioni con quelle di un utente che può registrare le offerte. Se un permesso è stato cambiato dopo l'accesso, può essere necessario uscire e rientrare nel gestionale.
Controllo del risultato
L'accesso a un documento collegato richiede anche i permessi del relativo archivio. Il collegamento all'ordine cliente o all'ordine fornitore può essere visibile ma non utilizzabile con un profilo limitato. Non chiedere credenziali di un collega: fai assegnare le autorizzazioni corrette al tuo utente.