Preparare e inviare la richiesta via email
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Nella tabella Richieste ai fornitori premi la busta Invia email con PDF. Si apre un pannello con destinatario, oggetto, messaggio, firma e copia conoscenza. La busta di invio è distinta dalla busta con spunta Segna come inviata: solo la prima prepara una spedizione eseguita dal gestionale.
L'email parte con il PDF della richiesta allegato automaticamente. Non devi scaricarlo e ricaricarlo manualmente. Il servizio email deve essere abilitato e l'account aziendale deve essere configurato. Per l'invio occorrono anche i permessi di modifica e stampa della sezione.
Procedura
1. Premi Invia email con PDF nella riga del destinatario corretto. Controlla l'indirizzo proposto dall'anagrafica.
2. Rileggi oggetto e messaggio. Puoi completare il testo con un chiarimento pertinente, senza includere informazioni di altre offerte.
3. Controlla firma e CC del responsabile. Verifica che la pratica e l'anteprima corrispondano ai prodotti che vuoi richiedere.
4. Premi Conferma invio email una sola volta. Attendi il messaggio di accodamento e verifica poi l'esito negli invii.
Esempio operativo
Per una richiesta italiana l'oggetto iniziale è Richiesta vostra migliore offerta - PF - seguito dal numero. Il testo chiede la migliore offerta per i prodotti della richiesta allegata. La firma riporta il responsabile, il nome aziendale in grassetto, l'email personale e il telefono dell'azienda.
Controllo del risultato
Email accodata non significa email già spedita. Lo stato viene aggiornato quando il servizio completa l'invio e riceve la conferma del server email. Nel frattempo non ripetere il comando. Se vedi soltanto Segna come inviata, fai verificare abilitazione del servizio e permessi, invece di usare quel comando per tentare una spedizione.