Gestione delle opportunità

Manuale operativo per utenti nuovi, commerciali, responsabili e amministratori

Questa guida accompagna dalla configurazione iniziale alla chiusura delle opportunità e alla lettura degli obiettivi mensili. Le procedure spiegano dove intervenire, quali informazioni inserire e come verificare il risultato.

Gli approfondimenti chiariscono gli effetti su responsabilità, follow-up, documenti e previsioni. Le esercitazioni finali permettono di applicare il percorso a una trattativa completa.

Edizione ottobre 2026

59 capitoli operativi e 18 immagini desktop ingrandibili

Esempi con aziende e recapiti dimostrativi

Come utilizzare questa guida

Se inizi da zero, leggi i capitoli nell’ordine proposto. Prima imparerai il significato delle informazioni, poi la configurazione e infine il lavoro sulla singola trattativa. Ogni capitolo contiene una procedura numerata, spiegazioni, un approfondimento professionale e un controllo finale.

Percorso per chi inizia

Parti dai capitoli 1 e 2. Se il sistema è già configurato, passa al capitolo 16 per orientarti nell’elenco e al capitolo 20 per creare la prima opportunità. Prosegui con il dettaglio dal capitolo 24 e svolgi le esercitazioni 56 e 57 in un ambiente dimostrativo.

Percorso per amministratori

I capitoli da 3 a 15 descrivono email, pipeline, stati, tempi, probabilità, ingressi automatici, marketing e follow-up. Prima di modificare una regola considera le opportunità già presenti nel percorso e verifica il risultato con una prova controllata.

Percorso per professionisti e responsabili

Usa i capitoli da 25 a 49 per coordinare assegnazioni, azioni, comunicazioni e documenti. I capitoli da 50 a 55 aiutano a gestire target e revisioni del portafoglio. Le formule e gli esempi economici sono spiegati nel capitolo 52.

Uso delle immagini e della navigazione

Le immagini mostrano esempi desktop con dati dimostrativi. Seleziona una schermata per ingrandirla. Usa l’indice del manuale, la navigazione laterale e i collegamenti ai capitoli precedente e successivo per spostarti tra le procedure.

Quando una procedura apre un modulo collegato, completa il salvataggio e torna alla opportunità per verificare il collegamento. I comandi visibili dipendono dai moduli attivati, dai permessi e dalla situazione della scheda.

Capitoli del manuale

1. 01Il ciclo di vita di una opportunità
2. 02Accesso al modulo e autorizzazioni
3. 03Aprire e organizzare le impostazioni CRM
4. 04Ricezione automatica delle opportunità da email
5. 05Email unica per le risposte e verifica SMTP
6. 06Notifiche di stato e firma delle risposte
7. 07Chiusura automatica e controllo delle inattività
8. 08Creare una pipeline commerciale
9. 09Consultare e modificare pipeline e stati
10. 10Definire uno stato e la sua fase
11. 11Impostare SLA timeout e probabilità
12. 12Configurare gli ingressi da API email e 3CX
13. 13Avviare una pipeline di marketing automation
14. 14Scegliere il follow up richiesto nello stato
15. 15Assegnazioni utenti predefinite e motivi di perdita
16. 16Lavorare nelle code dell’elenco opportunità
17. 17Cercare e filtrare le opportunità
18. 18Ordinamento pagine e lettura degli indicatori
19. 19Salvare richiamare ed eliminare viste personali
20. 20Inserire una nuova opportunità
21. 21Cliente referente destinazione e anagrafica completa
22. 22Oggetto importo priorità provenienza e chiusura prevista
23. 23Modificare i dati generali senza perdere lo storico
24. 24Orientarsi nel dettaglio della opportunità
25. 25Assegnare prendere in carico e cambiare priorità
26. 26Usare la bacheca per stati di avanzamento
27. 27Cambiare stato con controlli e conferma
28. 28Leggere filtrare e ordinare lo storico
29. 29Scrivere note interne e commenti operativi
30. 30Comporre una email con copie e allegati
31. 31Inviare SMS e aprire la conversazione WhatsApp
32. 32Gestire bozze allegati del messaggio e correzioni
33. 33Registrare contatti chiamate e ricontatti
34. 34Creare appuntamenti e leggere gli eventi
35. 35Creare attività ToDo collegate alla trattativa
36. 36Pianificare webinar e meeting con i provider
37. 37Partecipanti modifiche e seguito del meeting
38. 38Chiamate audio registrazioni e trascrizioni
39. 39Creare una offerta dalla opportunità
40. 40Consultare revisioni anteprime e azioni delle offerte
41. 41Usare l’archivio Allegati opportunità
42. 42Caricare più documenti direttamente sulla scheda
43. 43Condividere la trattativa con altri utenti
44. 44Richiedere una approvazione
45. 45Concludere una opportunità vinta
46. 46Concludere una opportunità persa
47. 47Riaprire una trattativa e gestire variazioni successive
48. 48Stampare ed esportare le opportunità
49. 49Eliminazione cestino e controllo prima della cancellazione
50. 50Aprire gli obiettivi commerciali mensili
51. 51Assegnare un obiettivo a commerciale o pipeline
52. 52Leggere vinto previsione risultato atteso e scostamento
53. 53Confrontare le prospettive senza doppio conteggio
54. 54Modificare eliminare e verificare gli obiettivi
55. 55Controlli giornalieri e revisione professionale del portafoglio
56. 56Esercitazione completa dalla richiesta alla proposta
57. 57Esercitazione sugli esiti e sulla previsione mensile
58. 58Risolvere i problemi più frequenti
59. 59Glossario e riferimenti rapidi del modulo