Lavorare nelle code dell’elenco opportunità
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L’elenco presenta la selezione della pipeline e le schede Da assegnare, Assegnate, Vinte e Perse. Queste code separano il lavoro da prendere in carico, quello già affidato a un responsabile e gli esiti conclusi. I contatori aiutano a riconoscere il carico del percorso selezionato.
Procedura operativa
1. Apri Elenco opportunità dal menu CRM.
2. Seleziona la pipeline da esaminare.
3. Scegli la coda coerente con il lavoro da svolgere.
4. Leggi importi, cliente, oggetto, stato e aggiornamenti delle righe.
5. Apri la scheda dalla voce corrispondente oppure usa il menu delle azioni.
Come interpretare la funzione
Il totale importi va letto insieme alla pipeline, alla coda e ai filtri applicati. Un elenco vuoto può dipendere da una combinazione di criteri e non dall’assenza assoluta di opportunità. Il comando Visualizza tutti rimuove i criteri di ricerca, mentre il selettore pipeline identifica il percorso operativo da consultare.
Approfondimento professionale
Inizia la giornata dalla coda Da assegnare per evitare richieste senza responsabile, poi passa alle Assegnate e usa gli indicatori di aggiornamento e ritardo per stabilire le priorità. Le code Vinte e Perse servono anche alla revisione degli esiti e non dovrebbero essere usate come semplice archivio senza analisi.
Verifica del risultato
Prima di dichiarare mancante una trattativa, controlla pipeline, coda, ricerca, filtro di stato e visibilità del tuo utente. Una scheda spostata in una fase finale può essere uscita dalla coda delle opportunità aperte.
Schermata desktop Elenco opportunità
Pipeline, code e filtri delimitano il perimetro dell’elenco. Gli importi e le righe sono dimostrativi. Controlla la coda attiva prima di cercare una trattativa che ha già cambiato esito.