Ordinamento pagine e lettura degli indicatori
In questa pagina
L’ordinamento cambia la sequenza delle opportunità, senza modificarne lo stato o il contenuto. Il menu Ordina per e le frecce crescente e decrescente permettono di mettere in evidenza criteri differenti. La navigazione tra pagine riguarda soltanto la porzione di elenco visualizzata.
Procedura operativa
1. Applica prima i criteri che delimitano il portafoglio.
2. Scegli il campo in Ordina per.
3. Usa la freccia crescente o decrescente in base all’analisi.
4. Scorri le pagine mantenendo gli stessi criteri.
5. Apri le righe con indicatori di ritardo o informazioni da chiarire.
Come interpretare la funzione
L’applicazione gestisce ordinamenti legati ai dati anagrafici e commerciali, alla data di inserimento, all’ultimo aggiornamento, ai tempi SLA, alla priorità, all’importo e alla chiusura prevista. Un importo elevato non implica una maggiore urgenza: abbina la lettura economica alla data di contatto e al prossimo impegno.
Approfondimento professionale
Per presidiare il lavoro usa l’ultimo aggiornamento o la priorità; per una revisione commerciale puoi usare importo o chiusura prevista. Gli indicatori di provenienza distinguono i canali di origine, mentre quelli relativi ai messaggi aiutano a capire l’attività della conversazione. Prima di dedurre che una richiesta non abbia ricevuto risposta, apri lo storico e controlla il tipo dell’ultimo evento.
Verifica del risultato
Il numero di righe della pagina non è necessariamente il numero totale delle opportunità filtrate. Quando esporti o stampi, verifica il perimetro effettivo e non usare il solo numero di elementi visibili come totale del portafoglio.