Avviare una pipeline di marketing automation
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Il campo Avvio marketing automation dello stato può essere NESSUNO, PIPELINE E-MAIL oppure PIPELINE SMS. Collega l’avanzamento dell’opportunità a un processo di comunicazione già predisposto. La pipeline commerciale e quella di marketing sono selezioni diverse, anche se condividono la parola pipeline.
Procedura operativa
1. Apri lo stato commerciale interessato.
2. Scegli PIPELINE E-MAIL o PIPELINE SMS nel campo dedicato.
3. Seleziona la pipeline di marketing proposta per il canale scelto.
4. Conferma la configurazione.
5. Collauda il passaggio con un destinatario dimostrativo autorizzato al test.
Come interpretare la funzione
La selezione del canale aggiorna l’elenco dei modelli o percorsi di marketing disponibili. Con NESSUNO il collegamento è disattivato. L’impostazione non è il compositore del singolo messaggio: serve a richiamare un processo automatico associato al passaggio del percorso commerciale. Contenuti, condizioni e tempi della sequenza si gestiscono nel relativo modulo di marketing.
Approfondimento professionale
Prima di collegare una sequenza, controlla che il suo contenuto sia adeguato alla fase. Dopo una proposta commerciale possono essere utili comunicazioni di approfondimento, ma il loro avvio deve essere coordinato con le email inviate manualmente dal responsabile. Mantieni un elenco dei collegamenti per evitare sovrapposizioni.
Verifica del risultato
Al termine del collaudo verifica stato della trattativa e avvio del percorso di marketing. Se non avviene quanto previsto, controlla selezione del canale, riferimento scelto e configurazione del modulo collegato prima di ripetere il passaggio.