Definire uno stato e la sua fase
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Lo stato identifica il punto raggiunto nella trattativa. Il campo Stato della configurazione contiene le fasi INIZIO, APERTA, PERSA e VINTA. Descrizione e fase hanno funzioni diverse: Proposta è un possibile nome di stato, mentre APERTA indica che la trattativa non è ancora conclusa.
Procedura operativa
1. Premi Aggiungi stato sulla pipeline corretta.
2. Verifica la pipeline, inserisci descrizione e traduzioni necessarie.
3. Scegli la fase corretta durante la creazione.
4. Compila posizione ordine e colore.
5. Imposta tempi, probabilità e regole operative, poi conferma.
Come interpretare la funzione
INIZIO serve alla tappa iniziale; APERTA identifica i passaggi intermedi; VINTA e PERSA rappresentano gli esiti. La posizione determina l’ordinamento delle tappe. Il colore aiuta a riconoscerle, ma non imposta la probabilità né l’esito. In modifica la fase non è liberamente cambiabile: conviene quindi decidere il significato dello stato prima di salvarlo.
Approfondimento professionale
Definisci per ogni tappa una condizione di ingresso osservabile. Per esempio Proposta può significare che è stata predisposta una offerta collegata, mentre Negoziazione richiede una risposta del cliente. Evita descrizioni che esprimono soltanto l’impressione del commerciale senza un fatto verificabile.
Verifica del risultato
Controlla che la sequenza rappresenti il processo reale e che i nomi degli stati finali siano inequivocabili. Un’opportunità spostata in una fase VINTA o PERSA produce una chiusura, non soltanto un cambiamento grafico.
Schermata desktop Inserimento modifica stato
Lo stato combina dati descrittivi, tempi, fase, probabilità, canale di ingresso, marketing e follow-up. Nell’esempio Proposta è una fase aperta al 60 per cento con richiesta di creazione offerta.