Glossario e riferimenti rapidi del modulo
In questa pagina
Questi termini permettono di leggere le schermate con un significato uniforme. Pipeline è il percorso commerciale; stato è la tappa; fase identifica inizio, aperta, vinta o persa. Assegnatario è il responsabile della scheda; condivisione indica il coinvolgimento di altri utenti.
Procedura operativa
1. Per la configurazione usa Impostazioni CRM.
2. Per cercare e creare usa Elenco opportunità.
3. Per confrontare le tappe usa Opportunità per stati.
4. Per interazioni, documenti e controlli usa il dettaglio.
5. Per target e risultati usa Obiettivi commerciali mensili.
Come interpretare la funzione
SLA è il riferimento temporale configurato; timeout è la soglia temporale dello stato. Follow-up è il tipo di azione richiesto. Bozza è una registrazione provvisoria. Provenienza indica il canale di origine. Chiusura prevista è la data stimata della decisione; chiusura effettiva è quella della conclusione registrata. Vinto è il valore chiuso positivamente nel periodo; previsione è il valore aperto ponderato.
Approfondimento professionale
Risultato atteso significa vinto più previsione. Scostamento significa atteso meno target. Avanzamento significa vinto rispetto al target. Commerciali e Pipeline sono letture alternative e non additive. Allegato di messaggio appartiene allo storico; allegato dell’opportunità è caricato direttamente e non genera una comunicazione.
Verifica del risultato
Le pagine principali sono Impostazioni CRM, Opportunità, Opportunità per stati, Dettaglio opportunità e Obiettivi. Le funzioni collegate aprono i moduli anagrafica, contatti, chiamate, documenti, calendario e ToDo, mantenendo i riferimenti alla trattativa quando il percorso viene avviato dai comandi dedicati.