Inserire una nuova opportunità
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Il comando più apre il pannello di inserimento. La scheda raccoglie dati del cliente, riferimento di sede o destinazione, informazioni commerciali e annotazioni iniziali. Inserire informazioni complete riduce le richieste di chiarimento e prepara le successive attività di offerta e contatto.
Procedura operativa
1. Seleziona la pipeline e premi Nuova opportunità.
2. Cerca o compila il cliente e controlla i dati proposti dall’anagrafica.
3. Inserisci oggetto, valore, provenienza, priorità e chiusura prevista.
4. Controlla pipeline e stato iniziale e scrivi le annotazioni.
5. Premi Conferma e verifica che la scheda sia presente nella coda corretta.
Come interpretare la funzione
La maschera evidenzia i campi richiesti e controlla formati e lunghezze. Per l’oggetto è previsto un testo descrittivo; per l’importo utilizza un numero nel formato mostrato dal programma. La data prevista di chiusura può essere lasciata non valorizzata quando non è ancora stimabile, ma la sua assenza limita l’inclusione nella previsione mensile.
Approfondimento professionale
Prima del salvataggio verifica se il nominativo esiste già nell’anagrafica. La selezione di un risultato suggerito è diversa dalla semplice digitazione dello stesso nome: serve a mantenere il collegamento alla scheda cliente. Inserisci una opportunità per un’esigenza commerciale definita, non una voce generica per ogni interazione.
Verifica del risultato
Dopo la conferma apri il dettaglio e verifica oggetto, importo, pipeline e cliente. Se il salvataggio restituisce un errore, correggi i campi segnalati e controlla l’elenco prima di tentare un nuovo inserimento.
Schermata desktop Nuova opportunità
Il pannello di inserimento presenta cliente, dati fiscali e territoriali, referente, recapiti, pipeline, stato, priorità, provenienza, oggetto, allegati e testo. La data prevista di chiusura alimenta la previsione del mese pertinente.