Creare attività ToDo collegate alla trattativa
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Un ToDo trasforma una nota in un’attività assegnata. Nel compositore del commento interno è presente l’opzione dedicata con selezione dell’utente. Il dettaglio offre anche il collegamento Nuova attività quando disponibile. È il percorso adatto a verifiche, preparazione di documenti e azioni successive al contatto.
Procedura operativa
1. Apri un nuovo commento interno e seleziona l’opzione ToDo.
2. Scegli l’utente responsabile dell’attività.
3. Descrivi un risultato verificabile nel testo.
4. Conferma e controlla la registrazione nello storico e nella ToDo list.
5. Quando usi Nuova attività verifica i collegamenti proposti a cliente e opportunità.
Come interpretare la funzione
La scelta dell’utente è richiesta quando l’opzione ToDo è attiva. La responsabilità del ToDo può essere diversa da quella commerciale della opportunità: un tecnico può preparare una verifica mentre il commerciale mantiene la trattativa. L’attività deve avere un contenuto sufficientemente chiaro da essere eseguita senza ricostruire l’intera conversazione.
Approfondimento professionale
Il follow-up TASK considera la creazione del ToDo come requisito; non verifica che il lavoro sia stato completato. Mantieni quindi un controllo operativo separato sulle attività aperte. Per esempio Preparare la distinta per la proposta entro venerdì richiede un successivo riscontro del risultato prima dell’invio al cliente.
Verifica del risultato
Evita ToDo generici come Seguire opportunità. Specifica l’azione e verifica che non esista già un compito equivalente. Una doppia attività assegnata a persone diverse può produrre comunicazioni incoerenti.