Concludere una opportunità vinta
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La fase VINTA identifica una trattativa conclusa positivamente. Il passaggio registra la chiusura e influisce sul consuntivo mensile degli obiettivi. Può essere seguita dalla finestra di selezione dell’offerta da confermare, con l’opzione di generare l’ordine.
Procedura operativa
1. Verifica l’accettazione del cliente e la proposta corrente.
2. Passa allo stato della fase VINTA e conferma.
3. Nella finestra successiva seleziona l’offerta corretta, se pertinente.
4. Controlla l’opzione di creazione ordine prima di procedere.
5. Verifica esito, documenti collegati e presenza nella coda Vinte.
Come interpretare la funzione
La selezione dell’offerta mostra numero, anno, revisione e data, così da distinguere le versioni. L’opzione di creazione ordine non va confermata per abitudine: verifica che sia realmente necessario generare il documento. Il valore dell’opportunità deve essere coerente con quanto acquisito per non alterare il risultato commerciale.
Approfondimento professionale
Il consuntivo considera l’importo delle opportunità chiuse e vinte nel mese di chiusura effettiva. Non equivale alla fatturazione né all’incasso. Un’offerta accettata a fine mese e fatturata dopo può quindi rientrare nel consuntivo commerciale di un periodo diverso da quello contabile.
Verifica del risultato
Controlla la chiusura effettiva e la corretta offerta prima della revisione mensile. Se non vuoi eseguire il passaggio documentale proposto, valuta consapevolmente il comando Ignora senza confonderlo con l’annullamento della chiusura già registrata.
Schermata desktop Offerta confermata e ordine
La chiusura positiva può proporre la scelta dell’offerta e l’opzione di generare un ordine. Verifica numero e revisione prima di procedere: non tutte le versioni della proposta sono alternative accettate.