Modificare eliminare e verificare gli obiettivi
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La scheda Assegnazione obiettivi presenta il menu a tre puntini sulle righe modificabili. Modifica riapre il pannello con il destinatario bloccato e l’importo aggiornabile. Elimina richiede una conferma riferita al mese e al destinatario.
Procedura operativa
1. Seleziona il mese e apri Assegnazione obiettivi.
2. Apri i tre puntini della riga desiderata.
3. Per Modifica aggiorna l’importo e salva con conferma.
4. Per Elimina leggi la richiesta e conferma soltanto la riga corretta.
5. Controlla il risultato sia nelle assegnazioni sia nel consuntivo.
Come interpretare la funzione
Durante la modifica tipologia e destinatario restano disabilitati per conservare l’identità dell’obiettivo. Se devi assegnare il target a un altro riferimento, gestisci la nuova assegnazione e valuta separatamente la cancellazione di quella precedente. L’eliminazione del target non cancella le opportunità che lo alimentavano.
Approfondimento professionale
Annota il motivo delle revisioni di target nei processi interni del gruppo, soprattutto se il periodo è già in corso. Una modifica dell’obiettivo cambia avanzamento e scostamento anche quando il portafoglio rimane identico. Prima di confrontare due letture verifica quindi se è cambiato il target o sono cambiate le trattative.
Verifica del risultato
Se i comandi non compaiono e viene indicata la sola lettura, non si tratta necessariamente di un errore: verifica le autorizzazioni. Dopo un errore di rete aggiorna la pagina per controllare se l’operazione è già stata completata.