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Gestione delle opportunità · Capitolo 40 di 59

Consultare revisioni anteprime e azioni delle offerte

Capitoli del manualeIndice di Gestione delle opportunità
  1. 01 · Il ciclo di vita di una opportunità
  2. 02 · Accesso al modulo e autorizzazioni
  3. 03 · Aprire e organizzare le impostazioni CRM
  4. 04 · Ricezione automatica delle opportunità da email
  5. 05 · Email unica per le risposte e verifica SMTP
  6. 06 · Notifiche di stato e firma delle risposte
  7. 07 · Chiusura automatica e controllo delle inattività
  8. 08 · Creare una pipeline commerciale
  9. 09 · Consultare e modificare pipeline e stati
  10. 10 · Definire uno stato e la sua fase
  11. 11 · Impostare SLA timeout e probabilità
  12. 12 · Configurare gli ingressi da API email e 3CX
  13. 13 · Avviare una pipeline di marketing automation
  14. 14 · Scegliere il follow up richiesto nello stato
  15. 15 · Assegnazioni utenti predefinite e motivi di perdita
  16. 16 · Lavorare nelle code dell’elenco opportunità
  17. 17 · Cercare e filtrare le opportunità
  18. 18 · Ordinamento pagine e lettura degli indicatori
  19. 19 · Salvare richiamare ed eliminare viste personali
  20. 20 · Inserire una nuova opportunità
  21. 21 · Cliente referente destinazione e anagrafica completa
  22. 22 · Oggetto importo priorità provenienza e chiusura prevista
  23. 23 · Modificare i dati generali senza perdere lo storico
  24. 24 · Orientarsi nel dettaglio della opportunità
  25. 25 · Assegnare prendere in carico e cambiare priorità
  26. 26 · Usare la bacheca per stati di avanzamento
  27. 27 · Cambiare stato con controlli e conferma
  28. 28 · Leggere filtrare e ordinare lo storico
  29. 29 · Scrivere note interne e commenti operativi
  30. 30 · Comporre una email con copie e allegati
  31. 31 · Inviare SMS e aprire la conversazione WhatsApp
  32. 32 · Gestire bozze allegati del messaggio e correzioni
  33. 33 · Registrare contatti chiamate e ricontatti
  34. 34 · Creare appuntamenti e leggere gli eventi
  35. 35 · Creare attività ToDo collegate alla trattativa
  36. 36 · Pianificare webinar e meeting con i provider
  37. 37 · Partecipanti modifiche e seguito del meeting
  38. 38 · Chiamate audio registrazioni e trascrizioni
  39. 39 · Creare una offerta dalla opportunità
  40. 40 · Consultare revisioni anteprime e azioni delle offerte
  41. 41 · Usare l’archivio Allegati opportunità
  42. 42 · Caricare più documenti direttamente sulla scheda
  43. 43 · Condividere la trattativa con altri utenti
  44. 44 · Richiedere una approvazione
  45. 45 · Concludere una opportunità vinta
  46. 46 · Concludere una opportunità persa
  47. 47 · Riaprire una trattativa e gestire variazioni successive
  48. 48 · Stampare ed esportare le opportunità
  49. 49 · Eliminazione cestino e controllo prima della cancellazione
  50. 50 · Aprire gli obiettivi commerciali mensili
  51. 51 · Assegnare un obiettivo a commerciale o pipeline
  52. 52 · Leggere vinto previsione risultato atteso e scostamento
  53. 53 · Confrontare le prospettive senza doppio conteggio
  54. 54 · Modificare eliminare e verificare gli obiettivi
  55. 55 · Controlli giornalieri e revisione professionale del portafoglio
  56. 56 · Esercitazione completa dalla richiesta alla proposta
  57. 57 · Esercitazione sugli esiti e sulla previsione mensile
  58. 58 · Risolvere i problemi più frequenti
  59. 59 · Glossario e riferimenti rapidi del modulo
In questa pagina

Il riquadro Offerte create presenta i documenti collegati alla scheda. Le frecce permettono di cambiarne l’ordinamento e il menu di ciascuna voce raccoglie le azioni disponibili. Il riferimento completo comprende numero, anno ed eventuale revisione.

Procedura operativa

1. Apri il dettaglio e consulta Offerte create.

2. Ordina i documenti per individuare la versione desiderata.

3. Apri l’offerta o la relativa anteprima dal comando disponibile.

4. Controlla contenuto e stato prima di utilizzarla nella comunicazione.

5. Ritorna allo storico e registra eventuali decisioni sulla proposta.

Come interpretare la funzione

I comandi possono includere apertura del documento, anteprima, funzioni del percorso digitale e rimozione del collegamento secondo il caso e i permessi. Leggi il comando specifico prima della conferma: aprire un documento e intervenire sul suo collegamento sono azioni diverse. Il numero della revisione è essenziale quando più proposte condividono lo stesso riferimento principale.

Approfondimento professionale

Nella revisione commerciale evita di sommare tutte le offerte della scheda come se fossero ricavi indipendenti. Possono essere alternative, revisioni o soluzioni concorrenti. Identifica la versione attuale e spiega nello storico quali condizioni hanno sostituito quelle precedenti.

Verifica del risultato

Prima di chiudere come vinta verifica quale offerta è stata effettivamente accettata. Una proposta preparata ma non condivisa con il cliente non costituisce da sola un accordo commerciale.

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