Ricezione automatica delle opportunità da email
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Lo switch Inserimento pipeline automatico da E-Mail abilita la configurazione della casella di ricezione. Il modulo richiede un server POP3 e specifica che IMAP non è il protocollo previsto da questa configurazione. La casella di ricezione è distinta dall’indirizzo usato per rispondere ai clienti.
Procedura operativa
1. Attiva Inserimento pipeline automatico da E-Mail.
2. Inserisci indirizzo email, server POP3, numero di porta, versione TLS, username e password.
3. Usa il comando di verifica disponibile accanto ai parametri della casella.
4. Correggi gli eventuali errori e salva le impostazioni generali.
5. Nello stato interessato scegli E-MAIL nel campo Inserimento automatico da.
Come interpretare la funzione
Indirizzo email e username possono coincidere, ma vanno compilati secondo le indicazioni dell’amministratore della posta. La porta deve essere numerica. Le porte elencate nella maschera sono esempi, non una configurazione valida per ogni gestore. Il test verifica il collegamento con i parametri indicati; non sostituisce una prova completa di acquisizione di una richiesta e di corretta collocazione nello stato desiderato.
Approfondimento professionale
Distingui tre verifiche: accesso alla casella, acquisizione della richiesta e assegnazione al percorso corretto. Un test di connessione riuscito risolve soltanto la prima. Concorda una casella dedicata al flusso commerciale, così da ridurre il rischio di confondere corrispondenza ordinaria e nuove richieste.
Verifica del risultato
Se nello stato appare Configurare E-Mail POP3 nelle impostazioni CRM, completa prima il server di ricezione. Per un collaudo usa una richiesta riconoscibile e controlla oggetto, cliente, stato iniziale e provenienza.