Riaprire una trattativa e gestire variazioni successive
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Una trattativa conclusa può richiedere una nuova valutazione quando il cliente riprende il progetto. Il ritorno a uno stato aperto deve essere consapevole, perché modifica la lettura degli esiti e delle previsioni. Prima di intervenire valuta se si tratta dello stesso affare oppure di una nuova esigenza commerciale.
Procedura operativa
1. Apri la scheda conclusa dalla coda Vinte o Perse.
2. Leggi motivazione, documenti e decisione precedente.
3. Se è lo stesso affare, seleziona uno stato aperto coerente e conferma.
4. Aggiorna importo, responsabile e chiusura prevista.
5. Registra una nota che spieghi la riapertura e il nuovo prossimo passo.
Come interpretare la funzione
Il cambio verso una fase aperta rimuove la condizione di chiusura nel flusso di transizione e può azzerare le informazioni di perdita previste per la scheda riaperta. Prima di riaprire conserva quindi nello storico una descrizione comprensibile del motivo precedente. Non usare avanti e indietro tra esiti finali come semplice esperimento di visualizzazione.
Approfondimento professionale
La pagina obiettivi legge i dati correnti: una riapertura può modificare il consuntivo e riportare l’importo nella previsione, se data e stato lo consentono. Se il bisogno è nuovo, creare una opportunità distinta può mantenere più chiara la storia commerciale, purché questa scelta rispecchi la regola adottata dall’azienda.
Verifica del risultato
Dopo la riapertura verifica coda, stato, data prevista e documenti. La riapertura dell’opportunità non annulla automaticamente ordini o comunicazioni già prodotti nel percorso precedente.