Aprire gli obiettivi commerciali mensili
In questa pagina
L’icona bersaglio disponibile nell’elenco, nella bacheca e nella sezione statistiche opportunità apre la pagina Obiettivi commerciali mensili in una nuova scheda. La pagina contiene Consuntivo e Assegnazione obiettivi e un mese di riferimento condiviso.
Procedura operativa
1. Apri gli obiettivi con l’icona bersaglio.
2. Verifica il mese nell’intestazione e cambialo quando necessario.
3. Nella scheda Consuntivo scegli la prospettiva Commerciali oppure Pipeline.
4. Leggi indicatori complessivi e righe di dettaglio.
5. Usa il comando di aggiornamento per rileggere i dati correnti.
Come interpretare la funzione
L’accesso richiede il modulo opportunità, la consultazione e la visibilità globale. Per assegnare, modificare o eliminare obiettivi serve anche il permesso di modifica delle opportunità. In sola lettura la pagina permette la consultazione dei risultati, ma nasconde i comandi di scrittura.
Approfondimento professionale
Il mese inizialmente proposto è quello corrente. Cambiare mese aggiorna risultati e assegnazioni. Controlla il periodo prima di inserire un target: il fatto di provenire da un elenco filtrato non sostituisce la selezione del mese nella pagina obiettivi. La nuova scheda consente di mantenere aperto il portafoglio operativo.
Verifica del risultato
Se manca l’icona, chiedi la verifica dei requisiti di visibilità globale. Se la tabella è vuota, controlla anche che siano stati assegnati obiettivi nel mese e nella prospettiva selezionati.
Schermata desktop Consuntivo e previsione
Mese e prospettiva governano la lettura dei KPI. Nell’esempio target 30.000 euro, vinto 12.000 e previsione 10.000 producono un atteso di 22.000 e uno scostamento di meno 8.000 euro.