Chiusura automatica e controllo delle inattività
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Lo switch Chiudi automaticamente opportunità abilita il campo Chiudi dopo GG dall’ultimo messaggio. Il parametro esprime una soglia di inattività della conversazione. Non equivale alla data prevista di chiusura commerciale, allo SLA di una pipeline o al timeout di uno stato.
Procedura operativa
1. Individua le pipeline nelle quali una chiusura per inattività è appropriata.
2. Attiva la chiusura automatica nelle impostazioni generali.
3. Inserisci il numero di giorni nel campo dedicato.
4. Salva la configurazione.
5. Verifica periodicamente le opportunità ferme e il loro esito prima di usare i dati nei report.
Come interpretare la funzione
La data prevista di chiusura è una stima della decisione commerciale; la soglia automatica parte invece dall’ultimo messaggio. Un’attività pianificata per il futuro e una conversazione senza nuovi messaggi sono informazioni diverse. Prima di abilitare la funzione occorre considerare i normali tempi di risposta dei clienti e le trattative con decisioni differite.
Approfondimento professionale
Non classificare automaticamente una chiusura tecnica come ricavo acquisito o come perdita motivata senza controllare lo stato finale e le informazioni registrate. L’attivazione dello switch definisce il parametro applicativo; l’esecuzione del processo automatico nell’installazione va verificata con l’amministratore attraverso un caso controllato.
Verifica del risultato
Nel controllo settimanale confronta ultimo messaggio, prossima azione e chiusura prevista. Se una trattativa è ancora attiva ma non riceve aggiornamenti, registra l’attività effettiva e aggiorna il piano di contatto.