Creare una pipeline commerciale
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Una pipeline raggruppa opportunità che seguono lo stesso processo. Vendita servizi e Rinnovi possono essere due esempi, perché hanno tempi e passaggi differenti. La configurazione della pipeline contiene descrizione, traduzioni disponibili, SLA in giorni e scelta della pipeline predefinita.
Procedura operativa
1. Nella sezione Pipeline e stati opportunità premi il più.
2. Scrivi una descrizione riconoscibile e, se necessarie, le versioni nelle altre lingue.
3. Compila SLA con un valore numerico in giorni.
4. Se opportuno seleziona Pipeline predefinita.
5. Premi Conferma e verifica la nuova riga nell’elenco.
Come interpretare la funzione
Il nome della pipeline compare nelle selezioni operative e nella lettura dei risultati. Lo SLA serve a esprimere il tempo di riferimento del percorso; non va confuso con gli SLA dei singoli stati. L’indicatore di pipeline predefinita aiuta a riconoscere il percorso proposto dall’applicazione. La scelta va verificata aprendo una nuova opportunità.
Approfondimento professionale
Crea percorsi separati quando esiste una differenza reale di processo, responsabilità o tempi. Non creare una pipeline per ogni commerciale se il flusso è identico: il responsabile è già una dimensione distinta. Una struttura troppo frammentata rende più difficile confrontare probabilità e obiettivi.
Verifica del risultato
Espandi la pipeline e verifica gli stati prima di renderla operativa. Un nome salvato correttamente non dimostra che il percorso sia già completo: controlla fase iniziale, tappe aperte e stati finali.
Schermata desktop Inserimento modifica pipeline
Il pannello raccoglie descrizione nelle lingue disponibili, SLA e scelta della pipeline predefinita. Conferma salva l’elemento; controlla il risultato nell’elenco prima di configurare gli stati.