Usare la bacheca per stati di avanzamento
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La vista per stati dispone le opportunità in colonne della pipeline. Ogni colonna rappresenta uno stato e contiene le relative schede. È utile per confrontare il carico delle tappe e individuare concentrazioni o trattative ferme. Non sostituisce il dettaglio quando occorre leggere l’intera cronologia.
Procedura operativa
1. Dall’elenco usa Vedi per stati.
2. Seleziona la pipeline e imposta i filtri necessari.
3. Scorri orizzontalmente le colonne se non rientrano nella finestra.
4. Leggi le schede e apri il dettaglio per gli approfondimenti.
5. Usa Vedi come lista per tornare all’elenco.
Come interpretare la funzione
La bacheca permette ricerca per campo e testo e intervallo date. I controlli aggiuntivi di ordinamento consentono di scegliere la sequenza delle schede. Le viste personali della bacheca sono distinte da quelle dell’elenco. Per cambiare fase sono disponibili il trascinamento e il comando Cambia stato sulla scheda.
Approfondimento professionale
Durante una revisione di gruppo filtra un insieme omogeneo prima di confrontare le colonne. Molte opportunità in Proposta possono indicare un collo di bottiglia, ma servono date, valore e attività per capire se si tratta di attese normali o di mancate azioni. Una colonna vuota non implica un errore di configurazione.
Verifica del risultato
Prima di spostare una scheda identifica lo stato di destinazione e verifica il follow-up corrente. Se utilizzi tastiera o non vuoi trascinare, scegli Cambia stato e seleziona esplicitamente la destinazione.
Schermata desktop Bacheca opportunità
Ogni colonna corrisponde a uno stato del percorso. Le schede si aprono per approfondire la trattativa; Cambia stato permette di scegliere la destinazione anche senza trascinamento.