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Gestione delle opportunità · Capitolo 43 di 59

Condividere la trattativa con altri utenti

Capitoli del manualeIndice di Gestione delle opportunità
  1. 01 · Il ciclo di vita di una opportunità
  2. 02 · Accesso al modulo e autorizzazioni
  3. 03 · Aprire e organizzare le impostazioni CRM
  4. 04 · Ricezione automatica delle opportunità da email
  5. 05 · Email unica per le risposte e verifica SMTP
  6. 06 · Notifiche di stato e firma delle risposte
  7. 07 · Chiusura automatica e controllo delle inattività
  8. 08 · Creare una pipeline commerciale
  9. 09 · Consultare e modificare pipeline e stati
  10. 10 · Definire uno stato e la sua fase
  11. 11 · Impostare SLA timeout e probabilità
  12. 12 · Configurare gli ingressi da API email e 3CX
  13. 13 · Avviare una pipeline di marketing automation
  14. 14 · Scegliere il follow up richiesto nello stato
  15. 15 · Assegnazioni utenti predefinite e motivi di perdita
  16. 16 · Lavorare nelle code dell’elenco opportunità
  17. 17 · Cercare e filtrare le opportunità
  18. 18 · Ordinamento pagine e lettura degli indicatori
  19. 19 · Salvare richiamare ed eliminare viste personali
  20. 20 · Inserire una nuova opportunità
  21. 21 · Cliente referente destinazione e anagrafica completa
  22. 22 · Oggetto importo priorità provenienza e chiusura prevista
  23. 23 · Modificare i dati generali senza perdere lo storico
  24. 24 · Orientarsi nel dettaglio della opportunità
  25. 25 · Assegnare prendere in carico e cambiare priorità
  26. 26 · Usare la bacheca per stati di avanzamento
  27. 27 · Cambiare stato con controlli e conferma
  28. 28 · Leggere filtrare e ordinare lo storico
  29. 29 · Scrivere note interne e commenti operativi
  30. 30 · Comporre una email con copie e allegati
  31. 31 · Inviare SMS e aprire la conversazione WhatsApp
  32. 32 · Gestire bozze allegati del messaggio e correzioni
  33. 33 · Registrare contatti chiamate e ricontatti
  34. 34 · Creare appuntamenti e leggere gli eventi
  35. 35 · Creare attività ToDo collegate alla trattativa
  36. 36 · Pianificare webinar e meeting con i provider
  37. 37 · Partecipanti modifiche e seguito del meeting
  38. 38 · Chiamate audio registrazioni e trascrizioni
  39. 39 · Creare una offerta dalla opportunità
  40. 40 · Consultare revisioni anteprime e azioni delle offerte
  41. 41 · Usare l’archivio Allegati opportunità
  42. 42 · Caricare più documenti direttamente sulla scheda
  43. 43 · Condividere la trattativa con altri utenti
  44. 44 · Richiedere una approvazione
  45. 45 · Concludere una opportunità vinta
  46. 46 · Concludere una opportunità persa
  47. 47 · Riaprire una trattativa e gestire variazioni successive
  48. 48 · Stampare ed esportare le opportunità
  49. 49 · Eliminazione cestino e controllo prima della cancellazione
  50. 50 · Aprire gli obiettivi commerciali mensili
  51. 51 · Assegnare un obiettivo a commerciale o pipeline
  52. 52 · Leggere vinto previsione risultato atteso e scostamento
  53. 53 · Confrontare le prospettive senza doppio conteggio
  54. 54 · Modificare eliminare e verificare gli obiettivi
  55. 55 · Controlli giornalieri e revisione professionale del portafoglio
  56. 56 · Esercitazione completa dalla richiesta alla proposta
  57. 57 · Esercitazione sugli esiti e sulla previsione mensile
  58. 58 · Risolvere i problemi più frequenti
  59. 59 · Glossario e riferimenti rapidi del modulo
In questa pagina

La condivisione permette di coinvolgere altri utenti sulla stessa opportunità mantenendo distinto l’assegnatario principale. Il comando Condividi con apre il pannello dedicato, mentre il riepilogo della scheda mostra le condivisioni presenti.

Procedura operativa

1. Apri il dettaglio e verifica l’assegnatario principale.

2. Seleziona Condividi con quando il comando è disponibile.

3. Scegli gli utenti previsti e aggiungi le voci necessarie.

4. Conferma la condivisione.

5. Controlla il riepilogo e l’evento corrispondente nello storico.

Come interpretare la funzione

La condivisione è utile per la collaborazione tra commerciale, responsabile e specialista tecnico. Non coincide con il trasferimento della responsabilità e non garantisce tutte le autorizzazioni sulle funzioni collegate. L’utente coinvolto continua a operare entro i propri permessi di consultazione, creazione o modifica.

Approfondimento professionale

Accompagna il coinvolgimento con una nota che spieghi il motivo: per esempio Verifica tecnica della soluzione entro giovedì. Se serve una consegna assegnata, crea un ToDo: una condivisione senza istruzioni indica accesso alla scheda, ma non definisce quale lavoro eseguire.

Verifica del risultato

Dopo un passaggio di consegne verifica sia le condivisioni sia l’assegnatario. Se un collega non vede la trattativa, controlla azienda, utente selezionato e permessi invece di ricreare una seconda opportunità con gli stessi dati.

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