Cercare e filtrare le opportunità
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La barra di ricerca combina Cerca in, Testo da ricercare, Stato, Dal e Al. Il campo scelto stabilisce dove viene cercato il testo. Date e stato restringono ulteriormente il gruppo di risultati. I criteri vanno letti insieme alla pipeline e alla coda selezionate.
Procedura operativa
1. Scegli la pipeline e la coda di interesse.
2. Seleziona il campo in Cerca in, per esempio cliente, oggetto o riferimento.
3. Scrivi il testo da ricercare e, se necessario, scegli uno stato.
4. Compila l’intervallo Dal Al e avvia Cerca con la lente o con Invio.
5. Per ampliare il risultato rimuovi un criterio alla volta oppure usa Visualizza tutti.
Come interpretare la funzione
Tra i campi gestiti dai filtri figurano ragione sociale, partita IVA, nazione, città, referente, numero, anno, provenienza, assegnatario, email, telefono, oggetto e descrizione dello stato. La disponibilità delle scelte nella maschera guida il criterio da utilizzare. La data iniziale deve essere precedente o uguale alla finale; un valore non valido va corretto prima di ripetere la ricerca.
Approfondimento professionale
Per individuare una trattativa parti da un criterio specifico, come numero o oggetto. Per una revisione del portafoglio usa invece pipeline, stato e periodo. Il filtro date dell’elenco non deve essere interpretato automaticamente come il mese di chiusura prevista usato dalla pagina obiettivi: sono contesti applicativi distinti.
Verifica del risultato
Se il risultato è inatteso, verifica il nome del campo scelto. Cercare Mario nel cliente e cercarlo nel referente non sono operazioni equivalenti. Controlla inoltre che lo stato appartenga alla pipeline attiva.