Usare l’archivio Allegati opportunità
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La sezione Allegati opportunità riunisce i documenti collegati ai messaggi e quelli caricati direttamente sulla trattativa. Permette di trovare i materiali senza aprire ogni voce dello storico. Ogni elemento indica origine e informazioni disponibili sul file.
Procedura operativa
1. Apri il dettaglio e individua Allegati opportunità.
2. Leggi nome, origine e dimensione quando presente.
3. Distingui Messaggio da Opportunità.
4. Usa Scarica per aprire il file desiderato.
5. Per i documenti storici segui l’indicazione verso il messaggio originale.
Come interpretare la funzione
Origine Messaggio significa che il file è stato allegato a una comunicazione o registrazione dello storico. Origine Opportunità identifica invece un documento indipendente. Gli allegati delle bozze altrui non vengono esposti nell’elenco aggregato. Per alcuni file storici la dimensione può non essere disponibile: non significa che il file sia vuoto.
Approfondimento professionale
Il download dei file archiviati sul servizio dedicato genera un collegamento temporaneo valido per cinque minuti. Se scade, richiedi nuovamente il download dalla scheda. I file storici ancora locali possono richiedere l’apertura dal messaggio originale, come indicato dal programma.
Verifica del risultato
Prima di usare un allegato in una nuova offerta controlla versione e data. Un documento presente nell’archivio non è necessariamente quello approvato dal cliente; lo storico aiuta a capire il contesto nel quale è stato caricato.
Schermata desktop Archivio allegati opportunità
L’archivio distingue origine Messaggio e Opportunità. Il caricamento diretto ammette più file non vuoti nel limite di 25 MB ciascuno e non genera un messaggio nello storico.