Cliente referente destinazione e anagrafica completa
In questa pagina
La trattativa può contenere dati di un potenziale cliente prima che sia completata tutta l’anagrafica gestionale. La maschera distingue ragione sociale, partita IVA, indirizzo, città, nazione, referente, telefono, email e destinazione. Queste informazioni descrivono il soggetto e il luogo collegati alla richiesta.
Procedura operativa
1. Digita il cliente e seleziona il risultato corretto quando viene proposto.
2. Verifica partita IVA, città e nazione prima di accettare i dati.
3. Indica il referente e i recapiti operativi della trattativa.
4. Se necessario seleziona la destinazione o sede pertinente.
5. Quando richiesta dal processo crea o completa l’anagrafica e torna alla opportunità.
Come interpretare la funzione
Il referente è la persona con la quale dialogare; la ragione sociale identifica l’organizzazione. La destinazione consente di distinguere la sede interessata dalla richiesta. I recapiti vanno ricontrollati quando il contatto cambia o quando si sta lavorando su un gruppo con più sedi. Un indirizzo email errato si propaga alle successive comunicazioni.
Approfondimento professionale
La creazione di una offerta richiede un cliente collegato all’anagrafica completa. Se il modulo propone di completarla, usa il percorso avviato dall’opportunità per mantenere il collegamento. Scrivere soltanto il nome azienda nelle note non soddisfa il follow-up CREA ANAGRAFICA COMPLETA.
Verifica del risultato
Verifica che la scheda cliente effettivamente collegata sia quella desiderata e che non siano stati creati duplicati per varianti dello stesso nome. Un buon controllo usa partita IVA e sede, oltre alla sola ragione sociale.