Confrontare le prospettive senza doppio conteggio
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Commerciali e Pipeline sono prospettive separate. La stessa opportunità può appartenere a una pipeline ed essere assegnata a un commerciale: sommare i totali delle due prospettive conterebbe lo stesso valore più volte. La pagina calcola i totali in base alla selezione attiva.
Procedura operativa
1. Leggi il consuntivo con prospettiva Commerciali.
2. Annota le differenze tra responsabili mantenendo lo stesso mese.
3. Passa alla prospettiva Pipeline.
4. Confronta i percorsi senza aggiungere i relativi totali a quelli dei commerciali.
5. Controlla che il confronto includa le assegnazioni di obiettivo attese.
Come interpretare la funzione
La tabella mostra le righe degli obiettivi assegnati per il periodo e la tipologia. Se un commerciale o una pipeline non ha un obiettivo, la sua assenza dalla tabella non prova che non abbia trattative. I KPI riassumono le righe della prospettiva selezionata, non un totale indiscriminato di tutte le opportunità aziendali.
Approfondimento professionale
Per riconciliare una differenza prepara un confronto a parità di mese, assegnazione, pipeline, date effettive e previste. Considera anche opportunità non assegnate, riferimenti senza target e schede nel cestino. Le misure commerciali restano distinte da ricavi contabili, margini e incassi.
Verifica del risultato
Nelle presentazioni dei risultati indica sempre mese e prospettiva. Evita formule come Totale obiettivi commerciali più pipeline: la pagina separa appositamente queste letture per mantenerle interpretabili.