Salvare richiamare ed eliminare viste personali

Le viste personali memorizzano una combinazione di criteri ricorrente. Sono legate all’azienda e all’utente e distinguono la raccolta dell’elenco da quella della bacheca. La sezione resta inizialmente richiusa e carica le viste quando viene aperta.

Procedura operativa

1. Imposta pipeline, coda e filtri nella vista che stai usando.

2. Apri la sezione delle viste personali.

3. Scrivi un nome significativo e scegli Salva vista.

4. Per riapplicarla seleziona il nome nell’elenco delle viste salvate.

5. Per rimuoverla usa Elimina e conferma l’operazione richiesta.

Come interpretare la funzione

I criteri salvati comprendono pipeline, coda quando pertinente, campo e testo, date, stato, campo di ordinamento e direzione. Salvare con un nome già presente aggiorna la vista dopo conferma. Richiamare una vista ripristina i criteri: non crea una copia delle opportunità e non congela i loro valori economici nel tempo.

Approfondimento professionale

Usa nomi che esprimono l’intento, per esempio Proposte da verificare o Rinnovi del mese. Una vista con date fisse continua a contenere quelle date quando cambia il mese: controlla il periodo prima di usarla per una riunione. Non aspettarti che una vista dell’elenco compaia automaticamente nella raccolta della bacheca.

Verifica del risultato

Se la pipeline salvata non è più disponibile, la maschera lo segnala. Correggi il riferimento o salva una nuova vista. L’eliminazione della vista riguarda i criteri personali e non cancella le trattative contenute nel risultato.