Consultare e modificare pipeline e stati
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L’elenco delle pipeline mostra descrizione, SLA e indicatore della predefinita. La freccia a sinistra apre il dettaglio degli stati del percorso. Le righe degli stati riportano descrizione, fase, SLA, timeout e probabilità, insieme agli eventuali riferimenti a inserimento automatico, marketing automation e follow-up.
Procedura operativa
1. Espandi la pipeline con la freccia della riga.
2. Leggi l’ordine delle tappe e controlla che il percorso sia comprensibile.
3. Apri la modifica dall’elemento o dal menu delle azioni.
4. Modifica i parametri desiderati e conferma.
5. Riapri il dettaglio e verifica il risultato in elenco e nella bacheca.
Come interpretare la funzione
I comandi di gestione operano sull’elemento selezionato: verifica sempre se stai modificando una pipeline o uno stato. Lo stesso nome di stato può essere presente in percorsi diversi. Prima di cambiare un valore, controlla la pipeline alla quale appartiene. Il colore permette una lettura visiva, ma è il campo Fase a definire la natura aperta, iniziale, vinta o persa dello stato.
Approfondimento professionale
Una variazione di probabilità può modificare le previsioni di tutte le opportunità aperte in quello stato. Una variazione di follow-up cambia le attività richieste nel processo. Pianifica queste modifiche come manutenzione del modello commerciale e informa chi utilizza il percorso.
Verifica del risultato
Gli stati delle fasi INIZIO, VINTA e PERSA sono protetti nella maschera rispetto all’eliminazione; in modifica il campo della fase è bloccato. Non usare la cancellazione come sostituto di una revisione del processo.
Schermata desktop Pipeline e stati
La prima tabella riassume le pipeline. L’espansione mostra gli stati con fase, SLA, timeout e probabilità. Il colore e la descrizione aiutano la lettura, mentre la fase determina la natura aperta o conclusa della tappa.