Assegnare un obiettivo a commerciale o pipeline
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L’obiettivo mensile associa un importo a un commerciale oppure a una pipeline. Le due tipologie permettono letture diverse dello stesso portafoglio. Il pulsante più apre il pannello Assegna un obiettivo, mentre la scheda Assegnazione obiettivi raccoglie le assegnazioni del mese.
Procedura operativa
1. Seleziona il mese di riferimento nell’intestazione.
2. Premi il più per aprire il pannello di assegnazione.
3. Scegli Commerciale o Pipeline e seleziona il destinatario.
4. Inserisci l’importo del target.
5. Salva, leggi la conferma con importo e destinatario e conferma.
Come interpretare la funzione
La selezione della tipologia aggiorna l’elenco dei destinatari disponibili. Il pannello mostra il periodo al quale si riferisce la modifica. Il salvataggio di un obiettivo già esistente per lo stesso mese, tipo e riferimento aggiorna quello precedente: non aggiunge un secondo target indipendente alla stessa combinazione.
Approfondimento professionale
Concorda target realistici e confrontabili con il perimetro che sarà misurato. Un commerciale viene valutato in base alle opportunità assegnate; una pipeline in base alle opportunità appartenenti al percorso. Se modifichi assegnazioni o pipeline durante il mese, considera l’effetto sui risultati della rispettiva prospettiva.
Verifica del risultato
Dopo la conferma verifica il messaggio Obiettivo salvato e la riga nella scheda Assegnazione obiettivi. Torna a Consuntivo per vedere l’effetto sui totali della prospettiva corretta.
Schermata desktop Assegnazione di un obiettivo
Il pannello assegna un importo al commerciale o alla pipeline nel mese selezionato. In modifica l’identità del destinatario rimane bloccata; la conferma del salvataggio riepiloga importo e riferimento.