Leggere filtrare e ordinare lo storico
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Lo storico raccoglie messaggi e modifiche con autore e riferimenti temporali. Il filtro TUTTO può essere ristretto a contatti, chiamate, webinar, offerte, email, SMS, messaggi interni, calendario, ToDo, variazioni di stato, priorità, assegnazione, pipeline, condivisione, approvazioni e inserimento anagrafica.
Procedura operativa
1. Apri il dettaglio e porta l’attenzione al pannello Storico.
2. Scegli TUTTO per una prima lettura completa.
3. Seleziona il tipo di evento che vuoi ricostruire.
4. Usa le frecce per ordinare cronologicamente.
5. Riporta il filtro su TUTTO prima del passaggio di consegne.
Come interpretare la funzione
Un evento di sistema, come Cambiato stato, è diverso da una email o da una nota interna. Il tipo spiega che cosa è avvenuto; il testo ne descrive il contenuto. Le indicazioni di lettura aiutano a seguire la conversazione ma non costituiscono da sole una conferma commerciale di accettazione della proposta.
Approfondimento professionale
Per capire perché una trattativa si è fermata, cerca l’ultimo contatto con il cliente e confrontalo con l’ultima assegnazione o variazione di fase. Un filtro rimasto su EMAIL può nascondere telefonate e note: usa la selezione per analizzare un aspetto, poi torna alla visione completa.
Verifica del risultato
Le azioni sul singolo elemento sono disponibili secondo permessi e stato dell’elemento. Prima di modificare o eliminare un messaggio, identifica autore, data e tipo: i testi simili di una conversazione non sono necessariamente duplicati.