Accesso al modulo e autorizzazioni
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Prima di configurare o utilizzare le opportunità, accedi con il tuo utente nell’azienda corretta. La disponibilità del modulo dipende dalle funzioni aziendali abilitate e dai permessi dell’utente. Vedere un elenco non implica poter creare, modificare, cancellare o stampare le schede che contiene.
Procedura operativa
1. Verifica l’azienda indicata nell’intestazione.
2. Apri dal menu CRM la voce Elenco opportunità oppure Nuova opportunità.
3. Controlla che siano presenti i comandi necessari al tuo ruolo.
4. Se manca un comando, chiedi all’amministratore la verifica dei permessi di quella funzione.
5. Per configurare il modulo apri le impostazioni dedicate alla gestione opportunità.
Come interpretare la funzione
Le autorizzazioni distinguono consultazione, creazione, modifica, eliminazione e stampa. Anche le funzioni collegate possono richiedere permessi propri: per esempio creare un’offerta o un contatto CRM. La visibilità delle opportunità è distinta dalla possibilità di modificarle. Condivisioni e assegnazioni non equivalgono a un’abilitazione amministrativa generale.
Approfondimento professionale
Gli obiettivi mensili richiedono anche la visibilità globale delle opportunità. Chi può consultare singole trattative potrebbe quindi non trovare l’icona bersaglio. La pagina obiettivi può inoltre essere disponibile in sola lettura: in quel caso i risultati sono visibili, ma i comandi di assegnazione e modifica sono nascosti.
Verifica del risultato
Se compare una pagina di autorizzazione o un messaggio di operazione non consentita, non ripetere l’inserimento: verifica sessione, azienda e permessi prima di proseguire.