Cambiare stato con controlli e conferma
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Il passaggio tra stati è una operazione commerciale che può comportare follow-up, notifiche e chiusura. Nella bacheca il sistema prepara la transizione e presenta una conferma con origine, destinazione e azioni richieste. Se manca il follow-up dello stato corrente, il passaggio viene bloccato.
Procedura operativa
1. Trascina la scheda nella colonna desiderata oppure usa Cambia stato.
2. Leggi lo stato di origine e quello di destinazione.
3. Controlla l’eventuale assegnazione automatica e il follow-up corrente.
4. Se tutto è corretto conferma; altrimenti annulla o apri il dettaglio.
5. Dopo il cambio completa gli adempimenti proposti dalla nuova fase.
Come interpretare la funzione
Il controllo del follow-up viene ripetuto anche dal servizio applicativo. Se un altro utente cambia lo stato nel frattempo, può essere restituito un conflitto: aggiorna la vista e riparti dal valore corrente. Un tentativo bloccato non deve essere aggirato ripetendo rapidamente il trascinamento.
Approfondimento professionale
Le bozze non valgono come attività completate per il controllo. Per un meeting viene considerato il provider richiesto; un incontro di tipo diverso può non soddisfare il requisito. Il passaggio a una fase PERSA apre il dettaglio per completare la motivazione; l’ingresso in una fase con follow-up può avviare la procedura prevista.
Verifica del risultato
Controlla la nuova colonna e lo storico. Se la richiesta si interrompe, ricarica i dati prima di ripetere: la conferma visiva può essere mancata anche quando il servizio ha già registrato il cambiamento.
Schermata desktop Conferma del cambio di stato
La conferma permette di verificare origine, destinazione e follow-up. Quando una scheda libera viene assegnata automaticamente, la presa in carico può restare anche se il passaggio viene annullato.