Scegliere il follow up richiesto nello stato
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L’azione di follow-up traduce una tappa commerciale in un’attività concreta. Le opzioni sono NESSUNA, CHIAMATA, NOTE, CONTATTO, INCONTRO, WEBINAR MEETING 3CX, TEAMS o GOOGLE, TASK, CREA OFFERTA e CREA ANAGRAFICA COMPLETA. Il requisito riguarda il tipo di registrazione previsto dal percorso.
Procedura operativa
1. Apri lo stato e individua Azione di follow-up.
2. Scegli l’attività che dimostra la lavorazione di quella fase.
3. Salva la configurazione.
4. Apri una opportunità nello stato e completa l’attività proposta.
5. Verifica che il passaggio alla fase successiva sia consentito.
Come interpretare la funzione
Una nota interna può documentare un’analisi; una chiamata deve essere registrata come chiamata; un’offerta deve essere creata e collegata. Scrivere nel testo Ho telefonato non equivale sempre all’oggetto applicativo richiesto dal follow-up CHIAMATA. Per i meeting il provider deve coincidere con quello previsto dallo stato. Le bozze non soddisfano il requisito.
Approfondimento professionale
Per TASK il controllo richiede la creazione dell’attività ToDo, non il suo completamento. Questo è diverso dalla decisione aziendale di considerare effettivamente eseguito un lavoro. Se la fase rappresenta una consegna già svolta, valuta se il tipo di follow-up scelto esprime davvero il risultato da controllare.
Verifica del risultato
Durante un cambio da bacheca vengono mostrati il follow-up corrente e quello di destinazione. Se il primo è incompleto, apri il dettaglio e registra l’azione corretta; non creare note generiche nel tentativo di superare il controllo.