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Gestione delle opportunità · Capitolo 56 di 59

Esercitazione completa dalla richiesta alla proposta

Capitoli del manualeIndice di Gestione delle opportunità
  1. 01 · Il ciclo di vita di una opportunità
  2. 02 · Accesso al modulo e autorizzazioni
  3. 03 · Aprire e organizzare le impostazioni CRM
  4. 04 · Ricezione automatica delle opportunità da email
  5. 05 · Email unica per le risposte e verifica SMTP
  6. 06 · Notifiche di stato e firma delle risposte
  7. 07 · Chiusura automatica e controllo delle inattività
  8. 08 · Creare una pipeline commerciale
  9. 09 · Consultare e modificare pipeline e stati
  10. 10 · Definire uno stato e la sua fase
  11. 11 · Impostare SLA timeout e probabilità
  12. 12 · Configurare gli ingressi da API email e 3CX
  13. 13 · Avviare una pipeline di marketing automation
  14. 14 · Scegliere il follow up richiesto nello stato
  15. 15 · Assegnazioni utenti predefinite e motivi di perdita
  16. 16 · Lavorare nelle code dell’elenco opportunità
  17. 17 · Cercare e filtrare le opportunità
  18. 18 · Ordinamento pagine e lettura degli indicatori
  19. 19 · Salvare richiamare ed eliminare viste personali
  20. 20 · Inserire una nuova opportunità
  21. 21 · Cliente referente destinazione e anagrafica completa
  22. 22 · Oggetto importo priorità provenienza e chiusura prevista
  23. 23 · Modificare i dati generali senza perdere lo storico
  24. 24 · Orientarsi nel dettaglio della opportunità
  25. 25 · Assegnare prendere in carico e cambiare priorità
  26. 26 · Usare la bacheca per stati di avanzamento
  27. 27 · Cambiare stato con controlli e conferma
  28. 28 · Leggere filtrare e ordinare lo storico
  29. 29 · Scrivere note interne e commenti operativi
  30. 30 · Comporre una email con copie e allegati
  31. 31 · Inviare SMS e aprire la conversazione WhatsApp
  32. 32 · Gestire bozze allegati del messaggio e correzioni
  33. 33 · Registrare contatti chiamate e ricontatti
  34. 34 · Creare appuntamenti e leggere gli eventi
  35. 35 · Creare attività ToDo collegate alla trattativa
  36. 36 · Pianificare webinar e meeting con i provider
  37. 37 · Partecipanti modifiche e seguito del meeting
  38. 38 · Chiamate audio registrazioni e trascrizioni
  39. 39 · Creare una offerta dalla opportunità
  40. 40 · Consultare revisioni anteprime e azioni delle offerte
  41. 41 · Usare l’archivio Allegati opportunità
  42. 42 · Caricare più documenti direttamente sulla scheda
  43. 43 · Condividere la trattativa con altri utenti
  44. 44 · Richiedere una approvazione
  45. 45 · Concludere una opportunità vinta
  46. 46 · Concludere una opportunità persa
  47. 47 · Riaprire una trattativa e gestire variazioni successive
  48. 48 · Stampare ed esportare le opportunità
  49. 49 · Eliminazione cestino e controllo prima della cancellazione
  50. 50 · Aprire gli obiettivi commerciali mensili
  51. 51 · Assegnare un obiettivo a commerciale o pipeline
  52. 52 · Leggere vinto previsione risultato atteso e scostamento
  53. 53 · Confrontare le prospettive senza doppio conteggio
  54. 54 · Modificare eliminare e verificare gli obiettivi
  55. 55 · Controlli giornalieri e revisione professionale del portafoglio
  56. 56 · Esercitazione completa dalla richiesta alla proposta
  57. 57 · Esercitazione sugli esiti e sulla previsione mensile
  58. 58 · Risolvere i problemi più frequenti
  59. 59 · Glossario e riferimenti rapidi del modulo
In questa pagina

Questa esercitazione usa una azienda dimostrativa chiamata Alfa e una richiesta di Progetto CRM da 12.000 euro. Lo scopo è percorrere registrazione, presa in carico e proposta mantenendo coerenti dati e attività. Eseguila in un ambiente dimostrativo con recapiti destinati al collaudo.

Procedura operativa

1. Prepara una pipeline con Nuova richiesta, Qualificazione, Proposta, Vinta e Persa.

2. Inserisci Alfa, referente Mario Rossi, oggetto Progetto CRM e valore 12.000 euro.

3. Assegna il responsabile e registra la chiamata di qualificazione con relativo esito.

4. Pianifica il meeting con il provider richiesto e crea un ToDo per la verifica tecnica.

5. Completa l’anagrafica, crea l’offerta e sposta la scheda in Proposta.

Come interpretare la funzione

Registra nello storico il risultato di ogni passaggio: esigenza del cliente, verifica svolta, documento proposto e prossimo contatto. Carica i requisiti direttamente negli allegati e usa un messaggio distinto per spiegare quale attività richiedono. Se un cambio di stato viene bloccato, leggi il follow-up richiesto e crea l’oggetto applicativo corretto.

Approfondimento professionale

Con probabilità di Proposta al 60 per cento il valore ponderato è 7.200 euro. Per vederlo nella previsione del mese, la scheda deve essere ancora aperta, avere una data prevista di chiusura in quel mese e appartenere al riferimento analizzato. Controlla anche che esista il target nella prospettiva utilizzata.

Verifica del risultato

L’esercizio è riuscito quando un altro utente autorizzato può ricostruire cliente, richiesta, responsabile, contatti, offerta e prossimo passo dalla sola scheda. Verifica anche ricerca e vista personale per ritrovare rapidamente l’esempio.

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