Eliminazione cestino e controllo prima della cancellazione
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L’eliminazione di una opportunità è distinta dalla chiusura come persa. La perdita conserva un esito commerciale da analizzare; la cancellazione serve a rimuovere una registrazione che non deve appartenere al portafoglio, per esempio un inserimento errato o un duplicato verificato.
Procedura operativa
1. Identifica con precisione la scheda e i suoi riferimenti.
2. Controlla messaggi, eventi e documenti collegati.
3. Verifica se basta correggere i dati oppure chiudere come persa.
4. Se la cancellazione è appropriata, usa Elimina dal menu e leggi la conferma.
5. Controlla il risultato e, quando necessario, coinvolgi chi gestisce il cestino CRM.
Come interpretare la funzione
L’azione richiede l’abilitazione prevista ed è accompagnata da conferma. Le funzioni di cestino sono distinte dalla normale gestione delle opportunità. Non dare per scontato che eliminare una opportunità elimini o annulli anche documenti commerciali, appuntamenti e comunicazioni esterne già prodotti.
Approfondimento professionale
Prima di cancellare un duplicato scegli quale scheda conservare e ricostruisci in quella corretta le informazioni utili secondo le procedure aziendali. Due trattative dello stesso cliente non sono necessariamente duplicate: confronta oggetto, perimetro, periodo e documenti. Non usare la cancellazione per nascondere un esito negativo dai risultati.
Verifica del risultato
Dopo l’eliminazione verifica il portafoglio e i risultati mensili interessati. Le opportunità nel cestino non rientrano nei calcoli degli obiettivi descritti nella guida: la rimozione può quindi cambiare le somme visualizzate.