Richiedere una approvazione
In questa pagina
Il controllo Approvazione da nel dettaglio permette di richiedere il coinvolgimento di un utente per la verifica della trattativa. È distinto dall’assegnazione operativa: il commerciale può restare responsabile mentre un referente valuta condizioni o decisioni.
Procedura operativa
1. Apri il dettaglio e leggi gli ultimi aggiornamenti.
2. Seleziona l’utente nel campo Approvazione da.
3. Conferma la richiesta presentata dalla maschera.
4. Inserisci una nota che descriva cosa deve essere approvato.
5. Controlla lo storico e il seguito della richiesta prima di proseguire.
Come interpretare la funzione
La richiesta viene rappresentata nello storico come evento specifico di approvazione. Se il campo è disabilitato, verifica situazione della scheda e permessi. La selezione di un utente non sostituisce la documentazione della decisione: occorre che chi approva possa identificare offerta, revisione, condizione e motivo della verifica.
Approfondimento professionale
Per condizioni commerciali particolari riporta in modo sintetico oggetto della richiesta, impatto economico e termine necessario. Evita di distribuire la stessa approvazione in più note senza indicare quale sia l’ultima versione. Prima di comunicare al cliente condizioni definitive, controlla che l’esito sia effettivamente disponibile.
Verifica del risultato
Non interpretare la sola presenza del nome nel campo come una approvazione già concessa. Ricostruisci richiesta e risposta nello storico e conserva il riferimento alla proposta valutata.