Concludere una opportunità persa
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La fase PERSA conclude negativamente la trattativa e richiede di spiegare l’esito. La finestra finale contiene la motivazione scelta dall’elenco configurato e una casella di annotazioni. Entrambe sono necessarie nel flusso di conferma della perdita.
Procedura operativa
1. Rileggi l’ultima decisione del cliente.
2. Passa allo stato della fase PERSA.
3. Seleziona la motivazione più pertinente.
4. Scrivi annotazioni che descrivano circostanze e eventuale seguito.
5. Conferma e verifica la scheda nella coda Perse.
Come interpretare la funzione
La motivazione standard consente una lettura aggregata; le annotazioni rendono comprensibile il singolo caso. Budget insufficiente può derivare da un progetto troppo ampio, da una priorità aziendale cambiata o da un rinvio: sono informazioni diverse che il solo valore della tendina non esprime. Se manca la motivazione o il testo, il programma richiede di completarli.
Approfondimento professionale
Distingui una perdita reale da una trattativa ancora aperta ma rimandata. Se esiste una nuova finestra decisionale, valuta con il responsabile se aggiornare la data prevista o chiudere la trattativa corrente documentando il futuro ricontatto. Non mantenere indefinite opportunità senza prospettiva solo per aumentare il portafoglio.
Verifica del risultato
Dopo la conferma controlla che non rimangano impegni futuri incoerenti, come un incontro non più necessario. Se è opportuno un ricontatto, pianificalo con motivazione e data, mantenendo leggibile la decisione di perdita.
Schermata desktop Motivo della perdita
La perdita richiede una motivazione standard e annotazioni. Specifica il motivo concreto e l’eventuale ricontatto, così da rendere utile l’analisi successiva degli esiti.