Assegnazioni utenti predefinite e motivi di perdita
In questa pagina
Le assegnazioni utenti predefinite associano un utente a una pipeline. Le motivazioni di perdita costruiscono invece un vocabolario condiviso per spiegare le trattative non concluse. Entrambe si gestiscono dalle sezioni dedicate delle impostazioni e dispongono di un comando più per l’inserimento.
Procedura operativa
1. In Assegnazioni utenti predefinite pipeline premi il più.
2. Seleziona pipeline e utente, quindi conferma.
3. Controlla la coppia nell’elenco delle assegnazioni.
4. In Motivazioni perdita opportunità premi il più e scrivi la descrizione.
5. Compila le traduzioni utili e conferma la nuova motivazione.
Come interpretare la funzione
L’assegnazione configurata per il percorso non sostituisce la verifica del responsabile nella singola scheda. La presa in carico automatica durante il trascinamento ha una propria regola, descritta nel capitolo sul cambio di stato. Per i motivi di perdita usa categorie distinguibili come Budget insufficiente, Progetto rinviato o Soluzione non adatta.
Approfondimento professionale
Mantieni poche motivazioni, comprensibili e stabili nel tempo. Il motivo standard permette confronti; le annotazioni della singola perdita spiegano circostanze, concorrenti o condizioni particolari. Una categoria Altro può essere utile solo se viene accompagnata da una spiegazione e riesaminata periodicamente.
Verifica del risultato
Prova l’inserimento di una opportunità nella pipeline e verifica l’assegnatario effettivo. Per le perdite controlla che la motivazione sia disponibile nella finestra finale e che le annotazioni possano spiegare l’esito.
Schermata desktop Inserimento modifica assegnazioni
La coppia pipeline utente definisce l’assegnazione predefinita configurata. Verifica separatamente l’assegnatario della singola opportunità dopo l’inserimento o la presa in carico.
Schermata desktop Inserimento modifica motivi persa
La motivazione standard contiene una descrizione e le eventuali traduzioni. Le annotazioni della singola perdita vengono invece compilate quando la trattativa viene conclusa negativamente.