Gestione progetti e commesse

Pianificazione risorse consuntivi approvazioni assistenza e controllo economico

Edizione 13 ottobre 2026

Guida operativa per amministratori responsabili collaboratori e utenti in consultazione

Il manuale accompagna la gestione di un progetto dalla configurazione iniziale alla chiusura. Le procedure sono corredate da esempi numerici, schermate dell’interfaccia, criteri di verifica e riferimenti ai campi disponibili.

Il caso Alfa Servizi illustra un avvio di piattaforma con lavoro pianificato e assistenza collegata. Gli esempi hanno finalità didattica; nomi e valori devono essere adattati alla propria azienda.

Come utilizzare il manuale

Chi configura il modulo può partire da accessi, ruoli e risorse. Il responsabile procede con anagrafica, piano, dipendenze, baseline e assegnazioni. Il collaboratore usa Le mie attività, rapportini e assistenza. Chi approva trova il flusso del progetto e della ToDo. Il controllo economico richiede anche la contabilità analitica.

Ogni argomento spiega il significato dei dati, la sequenza operativa, un esempio e i controlli da eseguire. L’indice è navigabile: in Word utilizzare il collegamento della voce per raggiungere il capitolo. I numeri di pagina si riferiscono alla presente impaginazione; dopo modifiche al documento aggiornare i campi.

I comandi dipendono dall’attivazione dei moduli, dai permessi dell’utente, dal ruolo nel progetto e dallo stato degli elementi. Un’icona assente o una sezione non visibile può quindi essere il risultato della configurazione prevista.

Gli esempi impiegano Marta come responsabile, Luca come collaboratore e Giulia come responsabile approvatore. I nomi delle schermate di esempio possono variare: individuare la funzione dalle etichette e dal contesto del progetto.

Tre distinzioni da mantenere durante l’uso: ore e avanzamento; attività pianificate e consuntivi; controllo operativo e contabilità analitica. Un’approvazione non emette una fattura e una variazione non aggiorna implicitamente un budget.

Capitoli del manuale

1. 01Accesso al modulo e prima configurazione
2. 02Permessi generali e ruoli del progetto
3. 03Menu navigazione e comandi
4. 04Portafoglio ricerca e indicatori
5. 05Creazione del progetto
6. 06Obiettivi perimetro e criteri di accettazione
7. 07Stati priorità contratto e visibilità
8. 08Tag campi personalizzati e calendario settimanale
9. 09Modelli e duplicazione del progetto
10. 10Panoramica del progetto e approfondimenti
11. 11Struttura del lavoro con fasi e attività
12. 12Pianificazione della singola attività
13. 13Stati delle attività e accettazione
14. 14Avanzamento pesi e ore residue
15. 15Dipendenze tra le attività
16. 16Ricalcolo del piano e calendario lavorativo
17. 17Timeline e percorso critico
18. 18Vista Kanban e aggiornamento operativo
19. 19Calendario delle attività
20. 20Anagrafica delle risorse aziendali
21. 21Membri accessi e responsabilità
22. 22Assegnazioni delle risorse alle attività
23. 23Festivita assenze e capacità disponibile
24. 24Carichi tra progetti e sovraccarichi
25. 25Le mie attività e il lavoro del collaboratore
26. 26Inserimento manuale dei rapportini
27. 27Timer delle attività del progetto
28. 28Invio dei rapportini e stati di approvazione
29. 29Approvazioni nella home e notifiche email
30. 30Rapportini fatturati e collegamenti contabili
31. 31Registri del progetto e tipi disponibili
32. 32Rischi problemi e azioni di risoluzione
33. 33Consegne e completamento delle attività
34. 34Documenti riferimenti e condivisibilità
35. 35Caricamento download e rimozione degli allegati
36. 36Avvisi del portafoglio e del progetto
37. 37Preferenze email e reminder di scadenza
38. 38Storico del progetto e tracciabilità
39. 39Baseline del piano e confronto delle revisioni
40. 40Collegamento alla commessa analitica
41. 41Budget consuntivi previsione e margine
42. 42Rapportini collegati a fonti analitiche esistenti
43. 43Collegamento del ticket al progetto
44. 44Timer del ticket e tempo da acquisire
45. 45Acquisizione giornaliera del lavoro dei ticket
46. 46Resoconti di assistenza collegati al progetto
47. 47Variazioni e lavoro fuori perimetro dal ticket
48. 48Ore di assistenza e scostamenti del progetto
49. 49Anteprima di stampa e conversione PDF
50. 50Importazione delle attività ed esportazione dei dati
51. 51Chiusura annullamento e riapertura del progetto
52. 52Problemi frequenti e correzioni operative
53. 53Esempio completo di avvio e consegna
54. 54Dizionario dei campi del progetto
55. 55Dizionario dei campi delle attività
56. 56Dizionario dei campi di risorse e assegnazioni
57. 57Dizionario dei campi di rapportini e registri
58. 58Esempio JSON per importare una attività
59. 59Glossario operativo e verifiche periodiche