Creazione del progetto
Un nuovo progetto parte da un codice riconoscibile, un titolo, un responsabile e un intervallo di date. Il codice deve distinguere il progetto dagli altri registrati. Il titolo deve esprimere il risultato atteso, mentre il cliente identifica la relazione commerciale quando presente.
La data di inizio e la scadenza contrattuale delimitano il periodo di riferimento. Non confondere la scadenza contrattuale con la fine prevista dal piano: le dipendenze e le durate delle attività possono evidenziare che la previsione supera l’impegno concordato. Il responsabile coordina il progetto e organizza gli accessi, ma occorre individuare un altro responsabile idoneo se sarà anche autore di richieste da approvare.
Al salvataggio vengono applicati i controlli sui campi obbligatori e sugli intervalli. Un messaggio di validazione richiede la correzione del dato indicato. Non ripetere più volte il comando per superare un errore. Per i dettagli di tutti i campi consultare il dizionario alla fine del manuale.
Procedura
1. Nel portafoglio premere il più verde.
2. Inserire codice e titolo e scegliere il responsabile.
3. Selezionare il cliente e indicare inizio e scadenza.
4. Impostare stato, priorità, contratto e visibilità.
5. Salvare e verificare il progetto nel portafoglio.
Esempio
Codice PRJ-2026-001; titolo Avvio piattaforma cliente; cliente Alfa Servizi; responsabile Marta; inizio 12/10/2026; scadenza 13/11/2026; stato Pianificazione; priorità Alta; contratto Prezzo fisso. Giulia verrà aggiunta tra i membri con ruolo Responsabile per approvare le richieste di Marta.
Verifica Controllare che inizio non superi scadenza e che sia stato scelto il responsabile corretto. Le date del progetto non compilano automaticamente tutto il piano delle attività.