Accesso al modulo e prima configurazione

Gestione progetti organizza il piano di lavoro, le persone, i consuntivi, le approvazioni e i documenti di una commessa. La sezione Economia consulta la contabilità analitica già utilizzata dall’azienda. Prima dell’avvio è quindi opportuno distinguere chi configura il progetto, chi esegue le attività e chi approva il lavoro.

L’amministratore deve poi aprire gestione accessi e assegnare al singolo utente i permessi del modulo. L’attivazione per l’azienda non attribuisce automaticamente i diritti a tutti gli utenti; l’abilitazione dell’utente non sostituisce l’attivazione aziendale.

Per lavorare occorrono anche un progetto accessibile, un ruolo adeguato e, quando si registrano le proprie ore, una risorsa aziendale collegata all’utente. Gli account esterni esclusi dal modulo non acquisiscono accesso tramite la sola presenza di una spunta. Per ticket, resoconti ed economia valgono inoltre le abilitazioni dei rispettivi moduli.

Procedura

1. Abilitare Gestione progetti per l’utente e salvare l’anagrafica.

2. In Gestione accessi attivare almeno Visualizza per gli utenti interessati.

3. Assegnare Crea e Modifica e consuntiva a chi inserisce e aggiorna il lavoro.

4. Configurare Elimina e Stampa solo per chi deve esercitare queste funzioni.

5. Entrare con l’utente interessato e verificare il menu Progetti e commesse.

Esempio

Marta coordina il progetto e riceve Visualizza, Crea, Modifica e consuntiva e Stampa. Luca inserisce attività e ore con Visualizza, Crea e Modifica e consuntiva. Giulia approva il lavoro con Visualizza e Modifica e consuntiva e viene nominata Responsabile nel progetto. Un lettore riceve soltanto Visualizza e il ruolo Lettura.

Verifica Se il menu manca, controllare prima azienda e permessi, poi la sessione dell’utente. Non è sufficiente confrontare la schermata di un amministratore con quella di un collaboratore.