Registri del progetto e tipi disponibili
Registri e documenti raccoglie elementi strutturati diversi dalle attività e dalle ore. Il Tipo di registro, presente sulla scheda, filtra i contenuti. Ogni elemento può avere attività associata, titolo, descrizione, responsabile, scadenza, probabilità, impatto, variazioni di ore e giorni, URL, revisione, riferimento e indicazione di condivisibilità.
Rischio e Problema servono al controllo degli impedimenti; Variazione documenta una richiesta di modifica; Consegna identifica un risultato da verificare; Documento e Collegamento conservano riferimenti; Commento e Decisione registrano comunicazioni e scelte; Checklist organizza verifiche; Spesa e Materiale descrivono informazioni operative.
Il registro non sostituisce una fattura, un movimento di magazzino o una registrazione analitica. Compilare soprattutto i campi pertinenti al tipo e usare l’invio in approvazione quando serve una decisione formale. Il fatto di avere salvato un documento non significa che sia stato approvato.
Procedura
1. Aprire Registri e documenti e scegliere il tipo da consultare.
2. Usare il più verde per creare un elemento.
3. Collegare l’attività e compilare titolo e descrizione.
4. Definire responsabile, scadenza e riferimenti pertinenti.
5. Salvare e, se previsto, inviare in approvazione.
Esempio
Marta crea una Decisione per documentare l’ordine dei reparti da avviare, un Documento per il verbale del cliente e una Spesa per descrivere una trasferta prevista. L’eventuale costo della trasferta sarà registrato nei moduli economici competenti, non dalla sola riga Spesa.
Verifica Un filtro di tipo può nascondere elementi esistenti. Scegliere Tutti prima di concludere che un documento manchi.