Documenti riferimenti e condivisibilità

Un elemento Documento o Collegamento permette di conservare un riferimento utile al progetto. L’URL può puntare a un documento o a un percorso consentito del gestionale; Revisione distingue le versioni documentali; Riferimento permette di riconoscere preventivo, ordine, CRM o altro contesto operativo.

Il testo Condivisibile con cliente esprime una classificazione del documento. Non pubblica automaticamente il file, non concede al cliente accesso al modulo e non trasforma un allegato protetto in un link pubblico. Gli accessi rimangono governati da azienda, permessi, progetto e sistema documentale utilizzato.

Quando il contenuto deve essere conservato nel progetto, usare gli allegati invece di un percorso locale che funziona solo sul computer di chi lo ha scritto. Un riferimento a una revisione precedente può essere utile per la storia, ma deve risultare chiaramente identificato. Non confondere la revisione documentale con una baseline del piano.

Procedura

1. Scegliere Documento o Collegamento.

2. Compilare titolo, descrizione e riferimento.

3. Inserire URL o percorso consentito e la revisione.

4. Classificare la condivisibilità secondo le regole aziendali.

5. Verificare che il destinatario autorizzato possa effettivamente aprire il riferimento.

Esempio

Marta conserva “Verbale avvio R2” come Documento, con revisione R2 e riferimento ORD-2026-88. Il file del verbale viene anche caricato tra gli allegati. Una nota interna sulle credenziali resta non condivisibile e non viene diffusa soltanto perché presente nel progetto.

Verifica I percorsi locali e gli indirizzi non consentiti possono essere respinti o risultare inutilizzabili agli altri utenti. Preferire riferimenti gestiti e verificabili.